Hozza létre mobilbarát CRM rendszert menedzserek számára!

CRM Mobil Menedzser magánügyfeleknek

A CRM Mobil Menedzser akkor hasznos, ha a vezető telefonról vagy táblagépről szeretné látni az ügyfeleket, a feladatokat, az ajánlatokat és a napi teendőket. Nem elég egy szép felület. A lényeg az, hogy a rendszer gyorsan megnyíljon, érthető legyen, és ne kelljen minden apróságért számítógép elé ülni. Én azt látom, hogy sok ügyfél nem teljes vállalatirányítási rendszert keres, hanem egy jól használható mobil CRM nézetet, amely összefogja a legfontosabb adatokat.

Magánügyfélként gyakran nehéz pontosan megfogalmazni, mit kell tudnia egy ilyen felületnek. Pedig a jó brief sok későbbi vitát megspórol. A Qjob.hu felületén olyan szabadúszó szakember is található, aki távolról segít a feladat átgondolásában, a képernyők megtervezésében, a működés leírásában vagy akár a fejlesztés előkészítésében. Itt nem céges csomagról van szó, hanem egy konkrét online feladatról, amelyet egy magánszakember vállalhat.

Szerintem az első döntés nem az, hogy milyen látványos legyen az alkalmazás. Előbb azt kell tisztázni, hogy ki használja, milyen adatokkal dolgozik, milyen döntéseket hoz útközben, és mit akar látni egyetlen képernyőn. Ha ez nincs rendben, a mobilos CRM később lassú, túlzsúfolt vagy kényelmetlen lesz.

Mobil CRM igények és alapfunkciók

A mobil CRM felület általában nem a teljes rendszer másolata. Inkább egy szűrt, rövidített, gyorsan kezelhető nézet. Egy menedzsernek nem minden beállítás kell, hanem az ügyféladatok, a feladatlista, az értékesítési állapot, a jegyzetek, a határidők és a friss változások. Tapasztalatom szerint az ilyen munkában a legnagyobb érték a jó sorrend. Mi legyen felül, mi legyen csak második érintésre elérhető, és mi az, ami egyáltalán nem való mobilra.

A CRM Mobil Menedzser tervezése során fontos, hogy a szakember ne csak képernyőket rajzoljon. Értse azt is, hogyan használja a vezető a rendszert a nap közben. Lehet, hogy ajánlatokat kell ellenőrizni. Lehet, hogy kollégák feladataira kell ránézni. Más esetben az ügyfél előzményei, a legutóbbi hívás, az üzenetváltás vagy a következő lépés a döntő. Ezeket nem érdemes egyetlen zsúfolt oldalra tenni.

Sokan ott hibáznak, hogy a mobilos nézetbe mindent be akarnak zsúfolni. Így lesz egy nehezen olvasható felület, amely papíron sokat tud, de használat közben fárasztó. A szabadúszó akkor dolgozik jól, ha mer egyszerűsíteni. Ez nem funkcióvesztés, hanem használhatósági döntés.

CRM menedzser árak online munkára

Az ár attól függ, hogy csak tanácsadásra, felületvázlatra, működési leírásra, adatstruktúra átgondolására vagy fejlesztői előkészítésre van szükség. A túl olcsó munka ezen a területen gyakran gyengébb minőséget jelent, mert a CRM logika megértése időt kér. De a drága ajánlat sem mindig jobb. Én inkább azt nézném, hogy az ajánlat konkrét részeredményt ígér-e, és benne van-e a javítási kör.

A fenti összegek tájékoztató jellegűek, de reális támpontot adnak távmunkára. Egy egyszerű mobil CRM terv nem kerül annyiba, mint egy teljes fejlesztés. De ha a feladat sok adatkapcsolatot, jogosultsági szintet, értesítést és riportot érint, akkor a tervezés ára is magasabb lesz.

CRM Mobil Menedzser szakember kiválasztása

A megfelelő szakember nemcsak azt kérdezi meg, milyen színeket szeretne az ügyfél. Először a munkafolyamatot próbálja megérteni. Ki viszi fel az adatot. Ki látja. Ki módosítja. Mi történik, ha egy feladat késik. Hogyan kerül átadásra a kész eredmény. Ezek egyszerű kérdések, mégis sokat elárulnak a hozzáállásról.

Érdemes olyan szabadúszót keresni, aki tud példát mutatni korábbi felületvázlatra, rendszerleírásra vagy üzleti folyamatra. Nem kell feltétlenül ugyanilyen projekt. Az fontosabb, hogy a munkája rendezett legyen. Ha az ajánlat homályos, a határidő bizonytalan, és nincs leírva, mi készül el, akkor később könnyen vita lesz.

Volt olyan eset, amikor egy ügyfél csak egy egyszerű menedzseri nézetet kért. A beszélgetés közben kiderült, hogy valójában három szerepkör kellett neki, külön adatjogosultsággal és külön értesítésekkel. Ha ezt a szakember nem kérdezi meg az elején, a kész terv használhatatlan lett volna. Ezért szerintem a jó kérdés néha többet ér, mint egy gyors látványterv.

Mobilos CRM munkafolyamat távolról

Az online munka akkor halad jól, ha a feladat nem csak szóban él. Kell egy rövid brief, néhány példa, a jelenlegi rendszer leírása, ha van ilyen, és egy lista arról, mit kell a vezetőnek telefonról elérnie. A szabadúszó ez alapján készít kérdéseket, majd vázlatot, működési leírást vagy specifikációt.

A kommunikáció történhet üzenetben, videóhívásban vagy közös dokumentumban. A lényeg a nyomon követhetőség. Ha egy döntés csak egy hívásban hangzik el, később könnyű elfelejteni. Ezért hasznos, ha minden fontos pont röviden le van írva. A határidők is legyenek konkrétak. Nem elég az, hogy hamar. Jobb így fogalmazni, első vázlat három munkanapon belül, javított változat két napon belül.

Az átadás formája a feladattól függ. Lehet képernyővázlat, leírt funkciólista, felhasználói út, táblázat, kattintható prototípus vagy fejlesztőnek szánt dokumentum. Egy menedzser CRM felületnél különösen fontos, hogy az eredmény ne csak szép legyen, hanem döntéshozatalra alkalmas.

CRM rendszer mobil verziójának minősége

A minőség itt nem csak a kinézetet jelenti. A jó mobil CRM gyorsan értelmezhető. A fontos adatok nem vesznek el. A felhasználó tudja, mi a következő lépés. És nem kell öt helyen keresnie ugyanazt az információt. Egy ügyfélkapcsolat-kezelő mobilnézet akkor működik jól, ha kevés mozdulattal ad választ a napi kérdésekre.

Én azt látom, hogy a gyenge eredmény gyakran nem technikai hiba miatt születik. Inkább azért, mert nincs döntés arról, mi számít fontosnak. Minden adat egyforma súlyt kap. Minden gomb látható. Minden menüpont sürgősnek tűnik. Ettől a vezető nem gyorsabb lesz, hanem bizonytalanabb.

Egy jó CRM menedzser felület segít priorizálni. Látszik, melyik ügyfél igényel figyelmet, melyik ajánlat áll nyitva, melyik feladat csúszik, és hol kell dönteni. Ezért a tervezésben az egyszerűség nem mellékes. Ez a munka egyik fő része.

CRM Mobil Menedzser hibák és elvárások

A CRM Mobil Menedzser megrendelésénél gyakori hiba, hogy az ügyfél kész megoldást vár rövid beszélgetés után. Pedig a CRM mindig adatokról, szerepekről és szokásokról szól. Ha ezek nincsenek feltárva, a szakember csak találgat. Sokan ott hibáznak, hogy nem adják át a meglévő mezőket, állapotokat, ügyféltípusokat vagy jelentési igényeket. A végeredmény ilyenkor túl általános lesz.

Másik hiba a túl sok javítás előre nem tisztázott keretek nélkül. A javítás természetes része a folyamatnak, de legyen pontosan meghatározva. Egy vagy két kör általában elég egy jól előkészített feladathoz. Ha minden nap új irány jelenik meg, a munka lassul, az ár nő, és a rendszer logikája szétesik.

Az elvárás legyen mérhető. Például legyen kész öt fő képernyő vázlata, legyen meg a feladatkezelési folyamat, legyen átadva a mezőlista, vagy legyen elkészítve a fejlesztői leírás. Ez sokkal jobb, mint az a mondat, hogy legyen kényelmes és modern. A kényelmesség fontos, de konkrét döntésekből áll.

Mobil CRM átadás és további lépések

A munka végén az ügyfélnek olyan anyagot kell kapnia, amelyet tovább lehet használni. Nem elég néhány kép. Kell hozzá magyarázat, képernyőnkénti működés, fontos szabályok, adatmezők és a nyitott kérdések listája. Így a következő szakember vagy fejlesztő nem nulláról indul.

Ha a feladat csak tanácsadás volt, akkor is érdemes írásos összegzést kérni. Ha vázlat készült, legyen hozzá rövid leírás. Ha specifikáció készült, legyen benne, mi tartozik bele és mi nem. Ez védi az ügyfelet és a szabadúszót is. Nem bonyolult, csak fegyelmet kér.

Tapasztalatom szerint a jó mobilos CRM előkészítés után kevesebb félreértés marad. A menedzser tudja, mit fog látni. A fejlesztő tudja, mit kell megvalósítani. A magánügyfél pedig nem egy homályos ötletért fizet, hanem egy használható, átadható eredményért. Ez a különbség a gyorsnak tűnő munka és a valóban hasznos online szolgáltatás között.