Prezentáció készítése befektetők számára

Befektetői prezentáció készítése

A befektetői prezentáció akkor működik jól, ha az első percekben világossá teszi, mivel foglalkozik a cég, milyen gondot old meg, és miért érdemes vele komolyan foglalkozni. A befektetői prezentáció nem díszítés. Döntési anyag. Ezt sok megbízó későn érti meg, pedig a befektetők általában rövid idő alatt nézik át az anyagot, és főleg azt figyelik, van-e logika, érthető szám és valódi üzleti irány. A Qjob.hu oldalon ezért olyan szakembert érdemes keresni, aki nem csak szép diákat készít, hanem rendbe teszi a történetet is. Egy prezentációkészítő vagy üzleti szövegíró sokszor többet javít az anyagon, mint egy látványos sablon.

Szerintem a jó anyag nem túl hosszú. Inkább feszes. Pár dián belül megmutatja a problémát, a megoldást, a piacot, az üzleti modellt, a számokat és a csapatot. Sok megbízó ott hibázik, hogy túl sok részletet akar egyszerre elmondani. Ettől az anyag szétesik. A befektető nem tanulmányt kér, hanem gyors és hihető képet. A szakember feladata ilyenkor az, hogy lehúzza a felesleget, és megtartsa azt, ami tényleg számít.

Milyen részekből álljon az anyag

Egy befektetőknek szánt bemutató általában néhány állandó elemből épül fel. Ilyen a probléma leírása, a megoldás rövid bemutatása, a célpiac, a jelenlegi eredmények, a bevételi logika, a versenytársak, a csapat és a bevonandó összeg. Magyar és angol mintákban is ez tér vissza újra és újra. Nem véletlenül. A befektetőt az érdekli, hogy van-e piaci rés, lehet-e növekedni, és a csapat képes-e végigvinni az elképzelést. Egy jó üzleti bemutató nem mindenre válaszol, de a fő kérdéseket megelőzi.

Az én tapasztalatom az, hogy a sorrend legalább olyan fontos, mint maga a tartalom. Ha a csapat túl korán kezd hosszú háttérrel, elveszik a figyelem. Ha viszont az első oldalak rögtön a lényegre mennek, sokkal könnyebb végigvezetni a nézőt. Volt olyan eset, amikor az ügyfél ragaszkodott tizennyolc diás nyitáshoz a cégalapítás történetéről. A szakember ezt visszavágta három diára, és utána az egész anyag végre érthető lett. Nem látványos húzás volt, csak józan döntés.

Árak és tipikus feladatok

A befektetői prezentáció ára attól függ, hogy csak vizuális rendezésről van szó, vagy teljes újraépítésről. Más munka egy már kész szöveg átrendezése, és más az, amikor az anyag alapjai sincsenek rendben. Olcsóbban is lehet találni segítséget, de szerintem a nagyon alacsony ár sokszor azt jelenti, hogy a szakember sablonból dolgozik, nem kérdez vissza, és nem gondolja végig a logikát. 20.000 forint alatt ritkán lesz igazán használható egy összetettebb befektetői anyag.

Sok ügyfél ár alapján dönt először. Ez érthető, de nem mindig jó irány. A túl olcsó munka gyakran csak külső simítás. A befektetői prezentáció viszont akkor ér valamit, ha a tartalom feszesebb lesz tőle. Én inkább olyan szakembert választanék, aki kérdez a piacról, a vevőkről, a számokról és arról is, pontosan kinek készül az anyag. Ez néha drágább indulásnak tűnik, de kevesebb utólagos javítást jelent.

Szakember választása

Nem minden grafikus jó ehhez a feladathoz, és nem minden üzleti tanácsadó tud jól írni rövid diákra. A megfelelő szakember általában több terület között mozog. Érti a prezentációkészítés alapját, tud tömören fogalmazni, és nem ijed meg a számoktól sem. A megrendelőnek érdemes megnéznie korábbi munkákat, de még fontosabb, hogyan kérdez az illető. Ha csak annyit kér, milyen színeket szeretnél, az kevés. Ha arra kíváncsi, milyen befektető elé megy az anyag, mennyi tőkét keres a cég, milyen állapotban van a termék, az már jobb jel.

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a legszebb mintaportfólióra mondanak igent. Később derül ki, hogy a szakember főleg rendezvényes vagy értékesítési anyagokat készített, és nincs gyakorlata ebben a műfajban. A befektetői prezentáció saját szabályok szerint működik. Itt kevesebb a dísz, több a döntési pont. A jó szakember nem akar mindent teleírni. Inkább ritkít. És néha nemet mond egy rossz elképzelésre. Szerintem ez különösen fontos. Aki mindenre bólogat, ritkán javítja fel az anyagot.

Helyszíni egyeztetés és online munka

Ez a munka ma már legtöbbször online is jól elvégezhető, de vannak helyzetek, amikor a személyes egyeztetés hasznosabb. Ha több alapító vesz részt a döntésben, vagy sok az egymásnak ellentmondó elképzelés, egy közös átbeszélés sok időt spórolhat. Ilyenkor gyorsabban kiderül, mi maradjon, mit kell rövidíteni, és melyik számot kell újraellenőrizni. Kisebb megbízásoknál viszont az online munka teljesen elég. Egy tapasztalt prezentációkészítő így is pontos briefet kér, és lépésenként halad.

Budapest környékén gyakori az a kérés, hogy legyen egy rövid személyes megbeszélés, utána pedig távoli munka. De vidéki megrendeléseknél sem szokott gondot okozni a közös munka, mert a diák javítása, a tartalom átírása és a végső egységesítés képernyőn keresztül is áttekinthető. A lényeg nem a forma, hanem az, hogy legyen rendes visszajelzés. Egy üzleti bemutató javítása sok apró döntésből áll. Ehhez rendszeres egyeztetés kell, nem feltétlenül közös iroda.

Gyakori hibák a befektetői anyagban

A leggyakoribb hiba a túlbeszélés. Sok alapító mindent el akar mondani, mert fél attól, hogy valami kimarad. De pont ettől válik a prezentáció nehézzé. A másik tipikus gond a bizonytalan számhasználat. Ha a bevételi modell nincs végiggondolva, a költségek nincsenek tisztázva, vagy a piacméret túlzó, az gyorsan hiteltelenné teszi az egészet. És van egy harmadik hiba is. Amikor a csapat annyira beleszeret a saját termékébe, hogy elfelejti megmutatni, miért fontos ez másnak.

Volt olyan ügy, amikor a megbízó egy nagyon látványos anyagot hozott. Színes volt, modern volt, csak éppen nem derült ki belőle, miből lesz bevétel. A szakember első körben nem is a dizájnnal foglalkozott, hanem kiszedte az üres állításokat, és új írta a fő diákat. A végeredmény kevésbé volt látványos, mégis sokkal erősebb lett. Nekem az ilyen munka hitelesebb. Nem a felszínről szól, hanem arról, hogy a befektetői prezentáció végre érthető legyen.

De hiba az is, amikor a megrendelő túl gyors csodát vár. Egy jó anyaghoz kell némi előkészítés. A szakember nem tud korrekt számokat kitalálni helyetted, és nem tud valós piaci előnyt gyártani ott, ahol még nincs. Abban tud segíteni, hogy ami már megvan, az világosabb, rövidebb és meggyőzőbb legyen. Ez nagy különbség. De nem varázslat.

Mit érdemes előkészíteni a megbízás előtt

Minél pontosabb az induló anyag, annál jobb lesz a végeredmény. Érdemes összeszedni a cég rövid bemutatását, a fő piaci problémát, a megoldás leírását, a jelenlegi eredményeket, az ügyfélszámot, az árbevételre vagy növekedésre utaló adatokat és azt is, mekkora összeget keres a cég. Ha vannak régi diák, azokat sem kell kidobni. Egy hozzáértő prezentációkészítő ezekből is sokat kiolvas. Néha pont a rossz szerkezetből látszik, hol akad el a történet.

Én a megbízás előtt mindig átgondolnám azt is, ki fogja előadni az anyagot. Más ritmust igényel egy küldhető befektetői csomag, és mást egy élő bemutató. Az egyik inkább olvasható legyen, a másik inkább mondható. Ezt sokan összekeverik. A jó szakember viszont már az elején rákérdez erre. És ez nem apróság. Egy jól felépített üzleti bemutató ettől lesz használható a valós helyzetben is.

Ha a cél az, hogy rövid idő alatt komolyabb és rendezettebb anyag készüljön, akkor a befektetői prezentáció fejlesztésére külön szakember megbízása teljesen indokolt. Itt nem csak szépítésről van szó. Hanem arról, hogy a mondanivaló végre feszes legyen, és a néző gyorsan megértse, miért érdemes figyelni rá. Ezen a oldalon ezért az a legfontosabb, hogy olyan embert találj, aki nem sablont húz rá az ötletedre, hanem tényleg végig is gondolja veled.