Pénzügyi elemzésekhez készült figyelemfelkeltő infográfika tervezése és fejlesztése

Pénzügyi Infó online megrendelése

A Pénzügyi Infó akkor hasznos, ha a pénzügyi adatokat gyorsan érthető, vizuális anyaggá kell alakítani online. A magánmegrendelő ilyenkor nem teljes pénzügyi osztályt keres, hanem egy önálló szakembert, aki rendet tesz a számok között, kiválasztja a lényeget, és olyan anyagot készít, amelyet más is megért. A Qjob.hu felületén ilyen feladatnál az a legfontosabb, hogy a megrendelés pontos legyen, mert a végeredmény minősége nagy részben a kiinduló adatokon múlik.

Én azt látom, hogy a legtöbb ügyfél nem magát a táblázatot akarja szebben látni. Azt akarja megérteni, mi történik a bevételekkel, kiadásokkal, költségekkel vagy megtakarításokkal. Egy jó pénzügyi infografika nem díszítés. Inkább rövidített magyarázat. Segít átlátni a számokat, de nem veszi el a döntést a megrendelőtől. Ez fontos különbség.

Távoli munkánál a bizalom különösen fontos. A megrendelő adatokat küld, néha érzékeny számokat is. Ezért a feladat elején tisztázni kell, milyen adat kerül az anyagba, mit kell kihagyni, milyen fájlformátum kell a végén, és ki fogja használni az elkészült vizuális anyagot. Egy infografika készítő akkor dolgozik jól, ha nem csak rajzol, hanem kérdez is.

Pénzügyi infografika célja

A pénzügyi infografika célja az, hogy a bonyolult adatból gyorsan olvasható történet legyen. Ez lehet havi költségösszesítő, befektetési áttekintés, vállalkozási eredmény, családi költségvetés, adománygyűjtési összefoglaló vagy egy projekt pénzügyi bemutatása. Nem minden anyagnak kell látványosnak lennie. Szerintem a jó megoldás inkább pontos, mint feltűnő.

Sokan azért kérnek ilyen online szolgáltatást, mert már van egy táblázatuk, de nem tudják belőle kiemelni a fontos pontokat. Van, aki egy prezentációba szeretne egy oldalt. Másnak közösségi oldalra kell rövid vizuális összefoglaló. Megint más nyomtatott anyaghoz kér tiszta, rendezett ábrát. Ezek eltérő feladatok. Ezért az elején nem elég annyit írni, hogy kell egy szép grafika. Meg kell mondani, mi legyen a fő üzenet.

Tapasztalatom szerint a pénzügyi adatvizualizáció akkor működik jól, ha legfeljebb néhány fő számra épül. Ha minden adat rákerül egy oldalra, az anyag nehéz lesz. A néző nem tudja, mire figyeljen. A szakember feladata ilyenkor az egyszerűsítés, de nem szabad eltorzítani a jelentést. Ezért kell a számokat és a magyarázó szöveget együtt nézni.

Pénzügyi Infó árak

A Pénzügyi Infó ára főleg attól függ, mennyi adatot kell tisztítani, hány ábra készül, kell-e szövegírás, és mennyi javítást kér a megrendelő. A túl olcsó munka ezen a területen gyakran gyengébb minőséget jelent, mert az adatok ellenőrzése időt vesz igénybe. Nem csak a látványért fizet az ügyfél, hanem azért is, hogy az anyag ne vezessen félre.

Ezek az árak tájékoztató jellegűek, de jól mutatják a különbséget az egyszerű rajz és az elemzést is igénylő munka között. Ha az ügyfél kész adatokat ad, az ár alacsonyabb lehet. Ha a grafikusnak vagy az adatelemzőnek előbb meg kell értenie a táblázat hibáit, a díj emelkedik. Ez természetes. Egy hibás százalék vagy rosszul jelölt időszak később több gondot okozhat, mint maga a tervezési díj.

Adatok és anyagok előkészítése

Az online pénzügyi anyag elkészítése előtt a megrendelőnek össze kell gyűjtenie a szükséges adatokat. Ez lehet táblázat, régi jelentés, képernyőkép, számlákból készült összesítés vagy rövid szöveges leírás. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie, de érthetőnek kell lennie. Ha az oszlopnevek nem világosak, ha hiányzik az időszak, vagy ha nem derül ki, mit jelent egy szám, a szakember csak találgatni tud.

Szerintem a legjobb feladatleírás rövid, de konkrét. Tartalmazza, kinek készül az anyag, milyen döntést kell támogatnia, milyen formátumban kell leadni, és van-e meglévő színvilág. Ha valaki csak annyit küld, hogy itt vannak a számok, legyen belőle valami, abból ritkán lesz gyors munka. De ha odaírja, hogy a kiadások növekedését kell megmutatni három hónap alapján, akkor a munka már sokkal tisztább.

Volt olyan eset, amikor egy ügyfél egy hosszú táblázatot küldött, és azt kérte, legyen belőle rövid pénzügyi összefoglaló. A táblázatban keveredtek a nettó és bruttó értékek. Első ránézésre minden rendben volt, de az ábra hamis képet adott volna. A munka végül nem a rajzolással kezdődött, hanem az adatok szétválasztásával. Ez jó példa arra, hogy a pontos alapanyag mennyit számít.

Távoli munka és eredményátadás

A távoli munkafolyamat akkor gördülékeny, ha az elején van egy rövid egyeztetés írásban. Nem kell hosszú megbeszélés. Elég, ha a megrendelő leírja a célt, elküldi az adatokat, megadja a határidőt, és jelzi, milyen végeredményt vár. A pénzügyi adatvizualizáció általában több lépésben készül. Először jön az adatok átnézése, utána a szerkezet, majd a látványterv, végül a javítás és az átadás.

A végeredmény lehet képfájl, szerkeszthető bemutató, PDF vagy több méretben átadott grafika. Ezt előre kell tisztázni. Ha a megrendelő később akarja módosítani a számokat, akkor szerkeszthető fájlra lehet szüksége. Ha csak közzéteszi az anyagot, elég lehet egy kész kép vagy PDF. Itt gyakran van félreértés. A kész kép és a szerkeszthető forrásfájl nem ugyanaz.

A javításoknál szintén érdemes határt húzni. Egy színcsere vagy szövegmódosítás még normális javítás. De ha a megrendelő új adatokat küld, vagy teljesen más üzenetet kér, az már új munka lehet. Én ezt nem tartom problémának, csak előre beszélni kell róla. Így nem lesz feszültség, és a határidő is tartható marad.

Megfelelő infografika készítő választása

A megfelelő infografika készítő kiválasztásánál nem elég a szép portfólió. Pénzügyi témánál az is számít, hogy az illető érti-e az arányokat, az összehasonlításokat és az egyszerű pénzügyi fogalmakat. Nem kell könyvelőnek lennie, de tudnia kell, hogy egy rosszul megválasztott diagram félreviheti az egész anyagot.

Érdemes megnézni, hogyan kérdez a szakember. Ha azonnal árat mond úgy, hogy még nem látta az adatokat, az kockázatos lehet. Jobb jel, ha rákérdez az időszakra, a célközönségre, a fájlformátumra és a javítások számára. A grafikus itt nem csak színt és ikont választ. Ő alakítja át az információt olvasható formává.

A választásnál a kommunikáció is fontos. Egy távoli feladatnál nem látszik a munka közben minden apró döntés. Ezért jó, ha az online szakember röviden jelzi, mikor nézi át az adatokat, mikor küld első változatot, és meddig lehet visszajelezni. A bizonytalan válaszok később csúszást okoznak. Az egyértelmű feltételek viszont nyugodtabb munkát adnak mindkét félnek.

Gyakori hibák pénzügyi adatoknál

Sokan ott hibáznak, hogy a Pénzügyi Infó megrendelésekor túl sok mindent akarnak egyetlen képre tenni. Bevétel, költség, nyereség, ügyfélszám, adó, megtakarítás, havi eltérés és előrejelzés egyszerre jelenik meg. Ettől az anyag zsúfolt lesz. A néző nem kap választ, csak még több számot lát.

A másik gyakori hiba a pontatlan adat. Ha a táblázatban eltérő időszakok szerepelnek, vagy az egyik összeg tartalmaz adót, a másik nem, az infografika szépen nézhet ki, mégis rossz következtetéshez vezethet. Ezért kell az elején ellenőrizni, mit jelentenek a sorok és oszlopok. Nem látványos része a munkának, de nagyon fontos.

Gondot okozhat az is, ha a megrendelő nem mondja meg, kinek készül az anyag. Más kell saját döntéshez, más egy befektetői beszélgetéshez, és más egy nyilvános bejegyzéshez. A pénzügyi infografika nyelve, részletessége és mérete ettől függ. Egy privát áttekintőben lehet több magyarázat. Egy nyilvános anyagban rövidebb szöveg kell.

Tapasztalatom szerint a legjobb eredmény akkor születik, ha a megrendelő elfogadja, hogy az egyszerűsítés nem veszteség. Nem kell minden számot megmutatni. A lényeg az, hogy a vizuális anyag segítsen gyorsabban látni az összefüggést. Egy jól elkészített online pénzügyi anyag tiszta, ellenőrizhető és használható marad akkor is, ha csak néhány perc van az átnézésére.