Weboldal készítés CRM rendszer integrációval

Webfejlesztés CRM-mel magánügyfeleknek

A Webfejlesztés CRM-mel akkor hasznos, ha a weboldalnak nemcsak megjelenítenie kell az adatokat, hanem kezelnie is kell az érdeklődőket, üzeneteket, rendeléseket vagy ügyfélfolyamatokat. A legtöbb magánügyfél nem külön rendszert akar, hanem egy működő megoldást, ahol a kapcsolatfelvétel, az adatbeküldés és az utánkövetés átlátható. Ilyenkor egy szabadúszó webfejlesztő segíthet abban, hogy a weboldal ne elszigetelt felület legyen, hanem kapcsolódjon egy ügyfélkezelő rendszerhez.

Én azt látom, hogy sok online projekt nem a látványon bukik el, hanem azon, hogy a beérkező adatok szétszóródnak. Egy űrlap üzenete e-mailben marad, egy érdeklődő neve táblázatba kerül, a visszahívási kérés pedig külön üzenetben érkezik. Ebből gyorsan zavar lesz. A CRM integráció célja pont az, hogy a weboldal mögött rend legyen. Nem kell túlbonyolítani, de a fontos adatoknak egy helyre kell érkezniük.

A Qjob.hu felületén magánszemélyek is találhatnak olyan szakembert, aki távolról dolgozik, egyeztet online, és a kész rendszert digitálisan adja át. Ez különösen akkor kényelmes, ha nincs szükség személyes találkozóra, csak egy pontos feladatra, világos határidőre és ellenőrizhető eredményre.

CRM integráció weboldalhoz

A CRM integráció weboldalhoz többféle feladatot jelenthet. Lehet egyszerű kapcsolatfelvételi űrlap bekötése, automatikus ügyféladat mentés, ajánlatkérés kezelése, hírlevél feliratkozás továbbítása, vagy összetettebb folyamat, ahol a weboldal több lépésben gyűjt adatot. A lényeg mindig ugyanaz. A látogató kitölt valamit, a rendszer pedig ezt nem hagyja elveszni.

Szerintem a jó megoldás nem feltétlenül a legdrágább rendszerrel kezdődik. Először azt kell tisztázni, milyen adat érkezik, kinek kell látnia, mi történik vele később, és milyen hibát kell elkerülni. Egy online szakember akkor dolgozik jól, ha nemcsak beköti az eszközöket, hanem rákérdez a folyamatra is. Például mi legyen kötelező mező. Kell-e automatikus visszaigazoló üzenet. Melyik státuszba kerüljön az új érdeklődő.

Sokan ott hibáznak, hogy előbb választanak ügyfélkezelő rendszert, és csak utána gondolkodnak a weboldalon. Pedig a kettő együtt működik. Ha az űrlap túl hosszú, kevesebben küldik el. Ha túl rövid, kevés lesz az információ. Ha nincs ellenőrzés, hibás adat kerül a rendszerbe. A weboldal és a CRM kapcsolatának ezért egyszerre kell egyszerűnek és pontosnak lennie.

Webfejlesztés CRM-mel árak

A Webfejlesztés CRM-mel ára főleg attól függ, mennyi adatot kell átadni, milyen rendszerek kapcsolódnak, és szükség van-e egyedi logikára. Egy egyszerű űrlap bekötése gyors munka lehet. Egy többoldalas felület, jogosultságkezeléssel, ügyfélstátuszokkal és automatizált értesítésekkel már komolyabb fejlesztés. A túl olcsó munka ezen a területen gyakran gyengébb minőséget jelent, mert a hibás adatküldés később sok időt vesz el.

Tapasztalatom szerint az árnál nem csak az óradíj számít. Fontosabb, hogy a fejlesztő érti-e az adatáramlást. Ha egy mező rossz helyre kerül, vagy az érdeklődő nem kap visszajelzést, a rendszer papíron működik, de a gyakorlatban bosszantó lesz. Ezért érdemes előre kérni egy rövid leírást arról, pontosan mit tartalmaz az ajánlat.

CRM-es webfejlesztő kiválasztása

A CRM-es webfejlesztő kiválasztásánál nem elég megnézni, hogy tud-e weboldalt készíteni. Olyan szabadúszó szakember kell, aki érti az űrlapokat, az adatmezőket, az összekötéseket és a hibakezelést. Nem baj, ha nem minden rendszert ismer mélyen, de legyen képes tisztán elmagyarázni, hogyan kapcsolódik majd a weboldal az ügyfélkezelőhöz.

Érdemes rákérdezni korábbi hasonló munkákra. Nem kell hosszú portfólió, de jó jel, ha a fejlesztő tud konkrét példát mondani. Milyen adatokat kellett átadni. Volt-e automatikus értesítés. Hogyan tesztelte a beküldést. Hogyan kezelte a hibás mezőket. Ezek a válaszok sokat mutatnak.

Volt olyan eset, amikor egy ügyfél csak annyit kért, hogy az ajánlatkérő űrlap menjen be a CRM rendszerébe. A munka közben derült ki, hogy három külön típusú érdeklődő van, és mindegyik más folyamathoz tartozik. Ha ezt nem beszélik át az elején, minden adat egy helyre került volna, és utólag kézzel kellett volna válogatni. A szakember ilyenkor nem csak kódot ír, hanem segít rendet tenni a feladatban.

Online munka menete CRM bekötésnél

Az online munka menete általában egy rövid egyeztetéssel indul. A megrendelő leírja, mire való a weboldal, milyen adatokat kell gyűjteni, milyen CRM rendszer van használatban, és mi történjen a beküldés után. Ezután a fejlesztő felméri, hogy kész bővítmény, beépített kapcsolat vagy egyedi fejlesztés kell-e.

A következő lépés a hozzáférések biztonságos átadása. Nem jó megoldás jelszavakat egyszerű üzenetben küldeni. Jobb külön jogosultságot adni, vagy ideiglenes hozzáférést létrehozni. Ez nem formaság. Az ügyféladatok védelme miatt fontos, hogy a fejlesztés közben is tiszta legyen, ki mihez fér hozzá.

A munka végén tesztelni kell a teljes folyamatot. Nem elég egyszer beküldeni egy próbaűrlapot. Érdemes megnézni üres mezőkkel, hibás e-mail címmel, hosszabb üzenettel, többféle választással és különböző eszközökről. A kész eredmény átadása akkor korrekt, ha a megrendelő látja, hova érkezik az adat, milyen értesítés megy ki, és mit kell tennie, ha később módosítani szeretne egy mezőt.

Adatok, javítások és határidők

A Webfejlesztés CRM-mel nem mindig zárul le az első átadással. Gyakori, hogy a megrendelő a teszt után kér egy új mezőt, más elnevezést, új értesítési címet vagy finomabb szűrést. Ez természetes, de csak akkor nem okoz vitát, ha előre tiszta, hány javítási kör van benne az árban.

Szerintem a határidőt érdemes két részre bontani. Az egyik a fejlesztés ideje, a másik a tesztelés és javítás ideje. Egy egyszerű CRM bekötés akár néhány nap alatt elkészülhet, de ha a megrendelő későn ad hozzáférést, hiányos a feladatleírás, vagy közben változik a folyamat, a munka lassul. Ez nem feltétlenül a fejlesztő hibája.

A pontos leírás sok felesleges kört megspórol. Jó, ha a megrendelő előre összegyűjti a mezőket, a kötelező adatokat, az értesítési szöveget és azt, hogy melyik CRM mezőbe mi kerüljön. Nem kell technikai dokumentumot írni. Elég egy érthető lista. A fejlesztő ebből már tud dolgozni, és vissza tud kérdezni a hiányzó részekre.

Gyakori hibák CRM-es weboldalnál

A CRM-es weboldal egyik gyakori hibája, hogy minden adatot be akarnak kérni az első kapcsolatfelvételnél. Ettől az űrlap hosszú lesz, a látogató pedig félbehagyja. Jobb kevesebb, de valóban fontos adatot kérni. A többit később is lehet pontosítani.

Másik gond a rosszul elnevezett mező. Ami a megrendelőnek egyértelmű, az a látogatónak nem mindig az. Ha egy mező neve homályos, hibás válasz érkezik. És ha hibás adat kerül az ügyfélkezelőbe, az egész folyamat bizonytalanabb lesz. Ilyenkor a fejlesztő technikailag jól dolgozott, mégis gyenge a végeredmény, mert a feladat nem volt elég tiszta.

Gyakori hiba az is, hogy nincs tartalékmegoldás. Mi történik, ha a CRM átmenetileg nem fogad adatot. Kap-e értesítést a megrendelő. Megmarad-e a beküldés valahol. Ezek unalmas részleteknek tűnnek, de egy komolyabb online szolgáltatásnál fontosak. Én azt látom, hogy a jó fejlesztés nem csak akkor működik, amikor minden rendben van, hanem akkor is kezelhető marad, ha valami hibázik.

Mikor éri meg a CRM-es weboldal

A CRM-es weboldal akkor éri meg, ha rendszeresen érkeznek megkeresések, ajánlatkérések, rendelési szándékok vagy ügyféladatok. Egy induló, nagyon egyszerű oldalnál néha elég az e-mailes értesítés. De ha több érdeklődő jön, több szolgáltatás van, vagy fontos az utánkövetés, az ügyfélkezelő kapcsolat gyorsan megtérül időben és átláthatóságban.

Az egyedi webes integráció nem varázseszköz. Nem oldja meg a rossz ajánlatot, a gyenge szöveget vagy a pontatlan szolgáltatási feltételeket. De segít abban, hogy a beérkező érdeklődések ne vesszenek el. Segít abban is, hogy a megrendelő lássa, melyik űrlap működik, milyen adatok érkeznek, és hol kell javítani a folyamaton.

A jó döntés általában egyszerű kérdéssel kezdődik. Mi történjen azután, hogy valaki elküld egy űrlapot. Ha erre nincs világos válasz, akkor előbb a folyamatot kell tisztázni. Ha van válasz, akkor a CRM bekötés már konkrét fejlesztési feladat. Ilyenkor egy tapasztalt online szakember sok felesleges próbálkozástól kímélheti meg a magánügyfelet.